Boylikni boshqarish — bu boy mijozlarning murakkab moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan investitsiya maslahati xizmati. U bitta moliyaviy mahsulotga e’tibor qaratish o‘rniga, turli xizmatlarni shaxsning aniq maqsadlari va hayotiy vaziyatiga moslashtirilgan yagona, yaxlit strategiyaga birlashtiruvchi keng qamrovli maslahat yondashuvini taqdim etadi.
Ushbu strategiyani amalga oshirish uchun boylik menejeri investitsiya maslahati, merosni rejalashtirish, soliq xizmatlari, pensiya ta’minotini rejalashtirish va buxgalteriya hisobi kabi keng ko‘lamli xizmatlarni muvofiqlashtiradi. Ko‘pgina hollarda, menejer mijozning moliyaviy hayotining barcha jihatlari bir-biri bilan uyg‘unlashganligini ta’minlash uchun advokatlar yoki buxgalterlar kabi tashqi ekspertlar bilan hamkorlik qiluvchi markaziy bo‘g‘in vazifasini bajaradi. Ushbu xizmatlar uchun to‘lovlar odatda boshqaruv ostidagi umumiy aktivlar miqdoriga qarab belgilanadi.
Masalan, yuqori daromadli shaxs o‘zining investitsiya portfelini nazorat qilish, shu bilan birga xayriya maqsadlari va uzoq muddatli merosni rejalashtirishni muvofiqlashtirish uchun boylik menejerini yollashi mumkin. Ushbu turli ehtiyojlarni bitta mutaxassis qo‘lida jamlash orqali mijoz faqat alohida investitsiya qarorlari emas, balki butun moliyaviy holatini qamrab oluvchi shaxsiylashtirilgan yo‘l xaritasini oladi.