Headway kompaniyasi logotipi

Sehrli formula (Magic Formula) investitsiyasi

Sehrli formula (Magic Formula) investitsiyasi — bu individual investorlarga bahosi past baholangan, yuqori samarali kompaniyalarni aniqlashga yordam berish uchun mo‘ljallangan, qoidalarga asoslangan va intizomli investitsiya strategiyasidir. Joel Greenblatt tomonidan 2005-yilda yozilgan "Bozorni yengadigan kichik kitob" (The Little Book That Beats the Market) asarida taqdim etilgan ushbu yondashuv, yaxshi kompaniyalarni arzon narxlarda sotib olish kabi asosiy qiymatli investitsiya tamoyiliga e'tibor qaratish orqali keng fond bozoridan yuqori natijalarga erishishni maqsad qiladi.

Strategiya yirik kapitallashuvga ega aksiyalarni ikkita asosiy ko‘rsatkich: daromadlilik darajasi (earnings yield) va investitsiya qilingan kapitalga qaytim (return on invested capital) asosida saralash uchun miqdoriy ekranlardan foydalanadi. Kompaniyalarni ushbu omillar bo‘yicha reytinglash orqali formula kichikroq kompaniyalarni va hissiyotga asoslangan qarorlarni tizimli ravishda chiqarib tashlaydi, bu esa investorlarga ham rentabellik, ham bozor qiymatiga nisbatan jozibador narxni namoyish etuvchi bizneslarga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Masalan, ushbu usuldan foydalanadigan investor kapital bo‘yicha yuqori daromad va yuqori daromadlilik ko‘rsatkichlariga ega kompaniyalarni saralab oladi va shu tariqa sifat hamda qiymat mezonlariga javob beradigan potensial investitsiyalar ro‘yxatini shakllantiradi. Ushbu uslubiy va hissiyotlardan xoli jarayonga amal qilgan holda, investorlar uzoq muddatda S&P 500 indeksiga nisbatan yuqoriroq yillik daromad olishga intilishadi.

Maqolani ulagin: