Chegaralangan indeks (Capped Index)

Chegaralangan indeks (Capped Index) — bu o'z tarkibidagi alohida komponentlarning ulushini cheklash uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan moliyaviy ko'rsatkichdir. Ushbu cheklovlarni joriy etish orqali indeks biron bir kompaniya yoki sektorning umumiy ko'rsatkichlarga haddan tashqari ta'sir o'tkazishining oldini oladi va shu bilan asosiy bozor yoki aktivlar sinfining yanada muvozanatli aks etishini ta'minlaydi.

Ushbu indekslar har qanday qimmatli qog'oz egallashi mumkin bo'lgan maksimal foiz ulushini cheklovchi maxsus qoidalarni qo'llash orqali ishlaydi. Agar komponent belgilangan chegaradan oshib ketsa, indeks provayderi davriy qayta muvozanatlash jarayonida ulushlarni moslashtiradi. Bu jarayon indeksning o'z maqsadli taqsimot qoidalariga muvofiq qolishini ta'minlaydi va indeksni kuzatib boruvchi investorlar uchun konsentratsiya xavfini samarali ravishda kamaytiradi.

Masalan, 30/18 chegaralangan indeks eng yirik komponentning ulushini maksimal 30 foiz bilan cheklashi, boshqa alohida aktivlar ulushini esa 18 foizdan oshirmasligi mumkin. Agar bozor o'sishi natijasida kompaniya ushbu chegaralardan oshib ketsa, indeks qayta muvozanatlanadi va ulushlar belgilangan parametrlar doirasiga qaytariladi, shu orqali ko'zlangan diversifikatsiya profili saqlab qolinadi.

Maqolani ulagin: